Présentation de nos services

Placements

Un large panel de solutions haut de gamme accessibles à partir de 50 €

Economie d’impôts

Des conseils adaptés à votre situation pour optimiser votre fiscalité à travers des investissements immobiliers ou financiers

Retraite

La réalisation d’un diagnostic afin de connaître le montant de votre retraite et mettre en place des solutions pour obtenir des revenus complémentaires

Transmission

Une approche gratuite pour appréhender au mieux la transmission de votre patrimoine

Financement

La recherche des meilleures conditions de taux et d’assurance, tout cela sans frais de courtage

Notre philosophie

Sorti de l'ESC DIJON avec un master en gestion de Patrimoine en 2012, mon objectif est d’être un conseiller proche de ses clients en vous apportant des conseils adaptés à votre situation.

Étant persuadé que tout le monde peut être intéressé par la constitution de patrimoine notamment en vue de préparer la retraite, je satisfais mes clients afin qu'ils puissent me recommander à leur entourage.

Antoine Valnet, conseiller patrimonial indépendant

Interlocuteur unique

Enfin un seul interlocuteur qui connaît votre situation et peut ainsi vous conseiller au mieux

Réactivité

Réponse par mail ou SMS en 24h maximum

Accompagnement

Vous n’êtes plus seul face à vos questions d’ordre patrimonial

Confiance

Confiance mutuelle pour un partenariat “gagnant-gagnant”

Témoignage clients

Simple, efficace, et surtout pédagogue. Cette analyse patrimoniale m'a réellement aidé à mettre en place des solutions concrètes pour réaliser mes objectifs

Nicolas L.

J'avais besoin de quelqu'un de confiance pour analyser la transmission du patrimoine de ma mère. Gestion déléguée à un professionnel qui a pu nous conseiller au mieux, merci !

Matthieu R.

Quel confort d'avoir un seul interlocuteur facilement joignable pour son financement, et en plus cela ne coûte rien !

Philippe M.

En tant qu'agent immobilier, j'avais besoin d'un courtier réactif, disponible, sérieux dans le suivi mais aussi avec une plus-value grâce à une étude plus globale du patrimoine

Arthur G.

Nous contacter

Adresse 4 chemin de l'Ermitage - Immeuble "Le Pulsar", 25000 Besançon
Téléphone 06 66 29 88 57
Horaires Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h